海通证券200亿定增方案获批,券商“补血”进行时
图片来历:视觉我国 记者 | 马晓甜 修改 | 1 12月6日晚间,海通证券发布布告称,公司200亿定增计划总算获批。 布告表明,证监会发行审阅委员会对公司本次非公开发行 A 股股票的请求取得审阅经过。现在,公司没有收到我国证监会的书面核准文件,公司将在收到我国证监会予以核准的正式文件后另行布告。 而早在上一年4月,海通证券就现已抛出这份定增计划,直至此番获批,前后等待了20个月。 2018 年 4 月 26 日,海通证券以现场会议和电话会议相结合的方法举行第六届董事会第三十次会议,会议审议经过了《《关于公司非公开发行A股股票计划的计划》等在内的多份计划和陈述。依据该计划,公司拟向特定目标非公开发行不超越1,618,426,236股(含1,618,426,236股)A股股票,征集资金不超越人民币200亿元(含人民币200亿元)。 海通证券表明,征集到的资金扣除发行费用后拟悉数用于添加公司本钱金,弥补营运资金,扩展公司事务规划,提高公司的商场竞争力和抗危险才能。详细为:开展本钱中介事务(不超越 100 亿元);扩展 FICC 出资规划,增厚公司流动性 (不超越 40 亿元);信息系统建造(不超越 10 亿元);增资境内外子公司(不超越 40 亿元);其他营运资金(不超越 10 亿元)。 本年4月,海通证券发布修订后的定增预案。 海通证券称,此次修订添加了上海国盛(集团)有限公司、上海海烟出资办理有限公司、 光亮食物(集团)有限公司、上海电气(集团)总公司为确认的发行目标,其间, 上海国盛(集团)有限公司拟认购金额为 100 亿元;上海海烟出资办理有限公司 拟认购金额不超越 30 亿元(含),认购后持有公司股份份额低于 5%;光亮食物 (集团)有限公司拟认购金额不低于 8 亿元(含)且不超越 10 亿元(含),认购 后持有公司股份份额低于 5%;上海电气(集团)总公司拟认购金额不低于 10 亿元。 上述发行目标均为海通证券现有股东。海通证券表明,公司股权结构较为涣散,本次发行前后均无控股股东和实践操控人,本次发行不会导致公司操控权发生变化。 此外,新计划还调整了征集资金的用处及对应金额,即扣除发行费用后拟悉数用于添加公司本钱金,弥补营运资金,优化财物负债结构,完善公司金融服 务产业链,服务实体经济。 8月,海通证券收到了证监会的反应定见。证监会对内部批阅程序、认购目标的认购资金来历、募投项目建造的必要性及合理性、公司类金融事务状况、商誉减值等问题进行了问询。 11月,海通证券和项目保荐组织中信建投证券收到了证监会关于《关于请做好海通证券非公开发行发审委会议准备工作的函》,并在回复文件中,对海通证券合营企业贵安恒信融资租借信的债款偿付才能、相关危险及运营合规性,以及是否计划运用募出资金施行类金融事务等作了进一步答复。 除了海通证券之外,本年以来,已有多家券商欲经过定增“补血”。 1月21日,中信建投发布定增预案,将非公开发行A股股票数量不超越12.77亿股(含本数),征集资金总额不超越人民币130亿元(含本数),拟悉数用于添加公司本钱金、弥补营运资金,以扩展事务规划,提高公司的商场竞争力和抗危险才能。 4月18日华夏证券发布布告称,拟非公开发行不超越7.74亿股,募资不超越55亿元。、将不超越25亿元用于开展本钱中介事务,不超越15亿元用于开展出资与买卖事务,不超越10亿元用于对境内外全资子公司进行增资,不超越1亿元用于信息系统建造及风控合规投入,不超越4亿元用于弥补营运资金。 4月25日,榜首创业证券发布定增预案拟募资不超越60亿元,详细用处包含扩展出资与买卖事务规划 、偿还债款 、 添加对子公司的投入以及其他运营资金组织 。 8月2日,南京证券发布定增预案,拟募资总额不超越60亿元,首要用于扩展本钱中介事务规划,扩展自营事务出资规划,子公司增资、网点建造,信息技术、风控合规投入和弥补营运资金。 8月23日,西南证券在发布2019年中期成绩的一起抛出70亿元的定增计划,征集资金在扣除发行费用后拟悉数用于添加公司本钱金,弥补公司营运资金。详细用处包含对子公司增资,添加证券出资事务、信誉买卖事务、信息技术和风控系统建造、营业网点及途径建造等方面的投入。 业内人士以为,从长时间看,券商继续弥补本钱、扩展财物规划是大势所趋,以满意转型重财物、服务直接融资商场的需求。本钱规划的添加有助于券商扩张事务、增强争力和抗危险才能。 兴业证券王德伦团队指出,10 月《上市公司严重财物重组办理方法》在征求定见后正式发布,11 月,《上市公司非公开发行股票施行细则》等三项方法发布征求定见稿。比较此前,重组和非公开发行的规矩,对多项操作要求均有所放松。因而,在此方针大 布景下,增发的融资规划在接连三年下滑后将有望康复增加。相应带来的是,估计 A股融资结构中增发的占比将有所提高,全体融资规划也会有康复增加。

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